1. Meridional (Victor Lavallen) 3:20 (Maestros invitados: Victor Lavallén y Horacio Cabarcos) 2. Marrón y azul (Astor Piazzolla) 3:14 (Maestro invitado: Lisandro Adrover) 3. Primavera en Tokio (Pablo Estigarribia) 2:50 4. Grisel (M. Mores/P. Contursi) 3:44 (Canta: Esteban Riera) 5. Sensiblero (Julián Plaza) 4:27 6. Cochabamba (Pablo Estigarribia) 2:56 7. Condenado (P. Estigarribia/P. Estigarribia) 3:04 (Canta: Esteban Riera) 8. Responso (Anibal Troilo) 4:10 (Maestro invitado: Leopoldo Federico) 9. La cumparsita (Gerardo Matos Rodriguez) 4:06 (Maestro invitado: Horacio Cabarcos) 10. Victorioso (Pablo Estigarribia) 3:24 (Maestro invitado: Victor Lavallén) Información de músicos y ficha técnica en libro interno del CD