1. Loverman
2. There Will Never Be Another You
3. Sara
4. Satch
5. Misty
6. I've Found A New Baby
7. Darn That Dream
8. Blues for Joe
9. We'll Be Together Again
10. Otro Para Laura
11. Cherokee
12. La cuartelera
Interprete
Walter Malosetti : guitarra eléctrica, acústica y clásica
