1. Agua De Beber 5:50
2. Portrait In Black And White 5:45
3. If Everyone Was Like You (Se Todos Fossem Iquais A Você) 5:15
4. From Ton To Tom (Silent Song) 4:46
5. Cristiana 4:39
6. Meditation (Meditação) 4:35
7. No More Blues (Chega De Saudade) 6:09
8. Infinite Love 4:01
9. Promises I Made (Promessas Que Eu Fiz) 4:55
10. Modinha 3:30
11. The Girl From Ipanema – Vignette 0:40
12. Without You (Sem Você) 3:30
13. Desafinado 5:14

Acoustic Guitar – Manuel Shiavon Horta (tracks: 11) , Toninho Horta
Backing Vocals – Ailton Magioli , Ander Guimaraes , Claudia Horta , Deuler Andrade , Diana Popoff , Ezequiel Lima , Joao Claudio , Luciana , Mariana Popoff , Paula Horta , Perla Horta , Polyana Horta , Valeria Val
Bass – Gary Peacock , John Burnstein
Bass Guitar – Paulo Horta , Sergio Brandao
Cello – Dave Eggar , Jennifer Devore , Karl Bennion
Drums – Esdra Ferreira , Paulo Braga
Electric Guitar – Toninho Horta
Flugelhorn – Glenn Drewes
Flute – Geisa Felipo , Lena Horta , Luciana Pegorer , Norma LaTuchie , P.C. Castilho
French Horn – John Clark
Harmonica – William Galison
Keyboards – Andrea Dequech
Lead Vocals – Gal Costa (tracks: 4,7,10) , Luisa Shiavon Horta (tracks: 3) , Toninho Horta
Oboe – Charles Pillow
Percussion – Dede Sampaio , Esdra Ferreira , Julinho Barbosa , Julio Barbosa , Manolo Badrena , Sergio Brandao , Zeuler Michelina
Piano – Dave Kikoski
Producer – Toninho Horta
Recorded By – Anthony Ruotolo , Malcom Pollack
Saxophone – Bob Mintzer
Synthesizer – Andrea Dequech
Trombone – Keith O’Quinn
Trumpet – Glenn Drewes
Viola – Adam Hyman , Alejandra Mahave , David Wallace , Lois Martin
Violin – Ani Gregorian , Cenovia Cummins , Hector Falcon , Helen Kim , Joyce Hammann , Krista Freeny , Mark Feldman , Megan Reiter , Pauline Kim , Rebecca Muir , Rob Shaw , Ron Lawrence , Tom Chiu , Yosuke Kawasaki