Lado A

1. Montana  (12:49)

2. Improvisations (Incl. Chariot, Moontrek)  (9:36)

3. Sam With The Showing Scalp Flat Top  (2:21)

Lado B

1. Penguin In Bondage  (11:42)

2. Willie The Pimp  (9:22)

3. Poofter's Froth Wyomingplans Ahead  (2:36)

País: Holanda

Publicado: 2018

Género: Rock

Tom Fowler: bajo

Terry Bozzio: batería

Denny Walley: guitarra

Frank Zappa: guitarra, voces

George Duke: teclados, voces

Don Van Vliet: saxo soprano, harmónica, voces

Napoleon Murphy Brock: saxo tenor, voces

Bruce Fowler: trombón