1) Posadas (Chango Spasiuk)
2) Formosa (Chango Spasiuk)
3) Ranchera (Chango Spasiuk)
4) Chamamé crudo para Gabriel Villalba (Chango Spasiuk)
5) Sólo para mi (Chango Spasiuk~Víctor Heredia)
Canta Mercedes Sosa
6) Pynandí «Los descalzos» (Chango Spasiuk)
7) Josefina (Chango Spasiuk)
8) Gato Moro (E. Miño)
9) El monte (Chango Spasiuk)
10) Escenas de la vida en el borde «Génesis del chamamé» (Chango Spasiuk)
11) Improvisación para Isaco Abitbol (Chango Spasiuk)
12) Adiós Beatriz (E. Cena~A. Maidana)
13) Misiones (Chango Spasiuk)