Lado A

1. Clouds  (4:51)

2. Minha Saudade  (2:23)

3. Corcovado  (6:44)

4. Batida Diferente  (3:27)

5. Clouds (Single Version)  (2:44)

Lado B

1. Joyce's Samba  (3:14)

2. Groovy Samba  (4:59)

3. O Amor Em Paz (Once I Loved)  (7:49)

4. Sambop  (3:35)

5. Corcovado (Alt Tk)  (5:37)

País: Europa

Publicado: 2013

Género: Jazz, Latin

Julian "Cannonball" Adderley: saxo alto

Paulo Moura: saxo alto  (tracks A2, A4, B1, B3, B4)

Octavio Bailly Jr: bajo

Dom Um Romao: batería

Durval Ferreira: guitarra

Sérgio Mendes: piano

Pedro Paulo: trompeta (tracks A2, A4, B1, B3, B4)

Ray Fowler: ingeniería (grabación)

Orrin Keepnews: producción