1. Diablo’s Dance  (4:15)

2. Round Midnight  (7:33)

3. Straight No Chaser  (7:37)

4. Nica’s Dream  (4:58)

5. Darn That Dream  (5:51)

6. Take the A Train  (6:21)

7. Misty  (4:32)

8. Body and Soul  (4:29)

9. After Hours Blues (Improvisation)  (6:36)

País: USA

Publicado: 2012

Género: Jazz

Estilo: Hard Bop

Wes Montgomery: Guitarra
Monk Montgomery: Bajo (3)
Buddy Montgomery: Piano (3)
Mingo Jones: Bajo (6, 7, 8 y 9)
Earl Van Riper: Piano (6, 7, 8 y 9)
Sonny Johnson: Bateria (6, 7 y 8)
Melvin Rhyne: Piano (1 & 4), Organo (2 y 5)
Paul Parker: Bateria (1, 2, 4 y 5)

Del legendario productor Michael Cuscuna (Miles Davis: Live In Europe 1967, Miles Davis: Bitches Brew 40th Anniversary).

El primer álbum completo de música inédita de Montgomery en más de 25 años.

Contiene grabaciones de estudio y en directo en Indianápolis entre 1957 y 1958.

Incluye 4 temas grabados en el famoso club de Indianápolis, The Hub Bub.