1. Carmelita, adiós. (4:07) / Tradicional Costa Atlántica de Colombia.
Lucía Pulido, voz.
Antonio Arnedo, solo saxo soprano.
Juan Pablo di Leone, flautas.
Ricardo Cavalli, clarinetes, saxo soprano.
Emiliano Alvarez, clarinete bajo.
Rodrigo Domínguez, saxo tenor.
Luis Nacht, saxo tenor.
Fernando Tarrés, guitarra acústica.
Juan Pablo Arredondo, guitarra acústica.
Jerónimo Carmona, contrabajo.
Carto Brandán, batería.
Jorge Sepúlveda, percusión.
Ricardo Gómez, percusión.
Urián Sarmiento, percusión.

2. Carta a Perdiguero (6:39) / Letra de Albérico Mansilla. Música de Dino Saluzzi.
Lucía Pulido, voz.
Rodrigo Domínguez, saxo soprano.
Fernando Tarrés, guitarra española.
Juan Pablo Arredondo, guitarra acústica.
Jerónimo Carmona, contrabajo.
Carto Brandán, batería.
Grace Medina, violín.
Cormac Browne, violín.
Claudio Medina, viola.
Patricio Villarejo, cello.
Juan Pablo Navarro, contrabajo.

3. Coplas sin luna (3:55) / Letra y música de Raúl Carnota.
Lucía Pulido, voz.
Rodrigo Domínguez, saxo tenor.
Fernando Tarrés, guitarra española.
Juan Pablo Arredondo, guitarra eléctrica.
Jerónimo Carmona, contrabajo.
Carto Brandán, batería.

4. A Don Rosa Toledo (6:01) / Letra de Ramón Navarro (padre). Música de Ramón Navarro (hijo).
Lucía Pulido, voz.
Enrique Norris, piano.

5. Mi marido (2:21) / Tradicional Costa Pacífica de Colombia.
Lucía Pulido, voz.
Jerónimo Carmona, contrabajo.
Richard Nant, bombo, percusión.
Jorge Sepúlveda, percusión.
Ricardo Gómez, percusión.
Urián Sarmiento, percusión.
Fernando Tarrés, campanas, palos sobre metales.

6. Canción de cuna (2:39) / Letra de Iván Benavides. Música de Iván Benavides y Satoshi Takeishi.
Lucía Pulido, voz.
Antonio Arnedo, saxo soprano.
Grace Medina, violín.
Cormac Browne, violín.
Claudio Medina, viola.
Patricio Villarejo, cello.
Fernando Tarrés, piano, platos frotados, procesamiento electrónico, collage.

7. Canta de Guabina (1:08) / Canto anónimo popular de Colombia
Lucía Pulido, voz.
Enrique Norris, piano.

8. Canto en la rama (3:13) / Canto anónimo popular de Argentina
Lucía Pulido, voz.
Juan Pablo di Leone, flautas.
Ricardo Cavalli, clarinetes, saxo soprano.
Emiliano Alvarez, clarinete bajo.
Rodrigo Domínguez, saxo tenor.
Luis Nacht, saxo tenor.
Juan Cruz de Urquiza, trompeta.
Fernando Tarrés, guitarras, caja chayera.
Jerónimo Carmona, contrabajo.

9. Esperanza (2:37) / Letra y música de Iván Benavides
Lucía Pulido, voz.
Rodrigo Domínguez, saxo tenor.
Fernando Tarrés, guitarra acústica, cuerdas frotadas.
Juan Pablo Arredondo, efectos.
Jerónimo Carmona, contrabajo.
Carto Brandán, batería.
Jorge Sepúlveda, percusión.
Ricardo Gómez, percusión.
Urián Sarmiento, percusión.

10. Canta de Guabina (1:23) / Canto anónimo popular de Colombia.
Lucía Pulido, voz.
Enrique Norris, piano.

11. Domingo 'i chaya (2:09) / Canto anónimo popular de Argentina.
Lucía Pulido, voz.
Carto Brandán, batería.
Fernando Tarrés, guitarra española, acústica y eléctrica, cuerdas frotadas, bajo, caja, percusión.

12. Alfonsina y el mar (5:35) / Letra de Félix Luna. Música de Ariel Ramírez.
Lucía Pulido, voz.
Rodrigo Domínguez, saxo tenor.
Fernando Tarrés, guitarra española.
Juan Pablo Arredondo, guitarra eléctrica.
Jerónimo Carmona, contrabajo.
Carto Brandán, batería.

13. Cantos de vaquería (2:25) / Canto anónimo popular de Colombia.
Lucía Pulido, voz.
Donny McCaslin, saxo tenor.

14. Corazón maldito (5:25) / Letra y música de Violeta Parra.
Lucía Pulido, voz.
Juan Pablo di Leone, flautas.
Ricardo Cavalli, clarinetes.
Emiliano Alvarez, clarinete bajo.
Antonio Arnedo, saxo soprano.
Rodrigo Domínguez, saxo tenor.
Luis Nacht, saxo tenor.
Juan Cruz de Urquiza, trompeta, flugelhorn, trombón.
Richard Nant, trompeta.
Fernando Tarrés, guitarra española y acústica.
Jerónimo Carmona, contrabajo.

15. Soy de Salta y hago falta (1:34) / Canto anónimo popular de Argentina.
Lucía Pulido, voz.
Carto Brandán, batería.

16. Pensar / Letra y música de Sebastián Cruz.
Lucía Pulido, voz.
Juan Pablo di Leone, flauta.
Martín Pantyrer, clarinete y clarinete bajo.
Julieta di Fede, fagot.
Jerónimo Carmona, contrabajo.
Jorge Sepúlveda, percusión.
Richard Nant, percusión.
Ricardo Gómez, percusión.
Urián Sarmiento, percusión.
Fernando Tarrés, percusión.

17. Corazón (3:04) / Letra y música de Iván Benavides.
Lucía Pulido, voz.
Rodrigo Domínguez, saxo tenor, clarinete.
Luis Nacht, saxo alto.
Jerónimo Carmona, contrabajo.
Grace Medina, violín.
Cormac Browne, violín.
Claudio Medina, viola.
Patricio Villarejo, cello.