1. La Feria
2. Pingüinos
3. El Brujo
4. El Que Desaparece
5. Siete Meses
6. Avión Negro
7. Canción Para Simón
Músicos:
Misael Parola saxo alto
Juani Méndez saxo tenor
Rodrigo Agudelo guitarra (en el disco, canal izquierdo)
Martín Fernández Batmalle guitarra (en el disco, canal derecho)
Juan Manuel Bayón contrabajo y dirección musical
Luciano Ruggieri Batería