1. Time Will Tell  (7:54)

2. The Prisoner  (10:39)

3. Herbal Blue  (5:47)

4. Or Truth?  (7:22)

5. Yellow Stars In Heaven  (9:05)

6. Over & Out  (7:53)

7. Dolphin Dance  (2:06)

8. Toys  (7:26)

9. Cantaloupe Island  (4:40)

10. Woodpecker  (4:25)

11. I'm Meshugah For My Sugah (And My Sugah's Meshugah For Me)  (1:41)

País: Alemania

Publicado: 2005

Género: Jazz

Uri Caine: piano

Don Byron: clarinete bajo

Gary Thomas: flauta, saxo tenor

Dave Douglas: trompeta

Joshua Roseman: trombón

Dave Holland: bajo

Ralph Peterson: batería

Don Alias: percusión

Los músicos de Toys demuestran un profundo respeto por el elenco original de las grabaciones de Hancock: con algunas pequeñas imitaciones de la forma de tocar de antiguos músicos de Hancock (Ralph Peterson muestra algunos licks de Tony Williams, Dave Douglas frasea pequeñas partes de su solo como solía hacerlo Freddie Hubbard), la banda rinde homenaje a los tiempos pasados ​​sin perder su propia individualidad.