1. Now Then  (3:13)

2. SEP  (8:05)

3. Hong Kong Sad Song / More Coffee  (11:36)

4. Evolution Of A Pearl  (19:34)

5. Lightnin' Bug Bouté  (0:38)

6. The Telex Blues  (11:37)

País: Alemania

Publicado: 2003

Género: Jazz

Mark Dresser: contrabajo, giffus, bungy

Tim Berne: saxo alto, voces

Herb Robertson: trompeta, cornet, laryngeal crowbar

Mark Feldmann: violín, violín barítono

Hank Roberts: chelo, voces, chelo (electronically processed)

Joey Baron: batería, cz-101, shacktronics

Fractured Fairy Tales de Tim Berne lleva inconfundiblemente el sello compositivo de Tim Berne, y al mismo tiempo deja espacio para los talentos y temperamentos específicos de cada miembro de la banda. Tim Berne: «Cuanto más controlo el ambiente de lo que compongo, más me acerco a mi visión de que la improvisación se desarrolle simultáneamente. Me interesan los músicos con los que toco y su individualidad, pero no quiero que sean ellos quienes definan mi música por completo, porque es mi responsabilidad como líder concebir esta visión. Así que no se trata de tocar un buen solo, sino de tocar un buen solo y comprender el significado de la pieza. Quiero desafiarlos a superar sus propias capacidades».

Y en Fractured Fairy Tales de Tim Berne, lo consigue. -Texto de prensa original escrito en 1989