1. Smooth Operator  (4:57)

2. Your Love Is King  (3:41)

3. Hang On To Your Love  (5:55)

4. Frankie's First Affair  (4:39)

5. When Am I Going To Make A Living  (3:27)

6. Cherry Pie  (6:20)

7. Sally  (5:23)

8. I Will Be Your Friend  (4:45)

9. Why Can't We Live Together  (5:28)

País: Europa

Publicado: 2000

Género: Jazz, Funk / Soul

Paul S Denman: bajo

Paul Cooke: batería

Dave Early: batería, percusión

Ben Rogan: ingeniería

Andrew Hale: teclados

Martin Ditcham: percusión

Stuart Matthewman: saxo, guitarra

Gordon Matthewman, Terry Bailey: trompeta

Sade Adu: voces

Robin Millar: producción

Tom Coyne: remasterizado