1. Otoño azul
2. El Cusa
3. La 7 de Abril
4. Argentina Secreta
5. Milonga para Juan y Juan
6. Choro Nº1
7. Septiembre Color
8. Zamba Azul
9. Nocturna
10. Un vals para Yolanda
11. A los Indios Tacunau
Intérprete: Pilin Massei