Disco 1

1 Buenas noches, che bandoneón (Juan José Mosalini / Julio Cortázar)

2 Selección de Tangos (El monito - Julio De Caro / Taconeando - Pedro Maffia / Color de rosa - Antonio Polito y Pedro Polito / Boedo - Julio De Caro / Mala Junta - Julio De Caro / Pedro Láurenz)

3 Fuimos (Homero Manzi / José Dames)

4 Tangueada (Juan José Mosalini)

5 Flores negras (Francisco De Caro / Mario Gomila)

6 El Marne (Eduardo Arolas)

7 La cachila (Eduardo Arolas)

8 El cielo en las manos (Homero Carpena /Astor Piazzolla)

9 Milonga de la tierra (Juan José Mosalini)

Disco 2 1

Los mareados (Enrique Cadícamo / Juan Carlos Cobián)

2 Un fueye en París (Leopoldo Federico)

3 Divagación y tango (Julio Pane)

4 París desde aquí (Daniel Binelli)

5 Improvisación (Juan José Mosalini)

6 El regalón (Fernando Tell)

7 Pumpa (Rodolfo Mederos)

8 Pedro y Pedro (Astor Piazzolla)

9 Che bandoneón (Aníbal Troilo / Cátulo Castillo)

10 Aller Retour I (Juan José Mosalini)

11 Aller Retour II (Juan José Mosalini)

12 El ciruja (Ernesto de la Cruz / Francisco Alfredo Marino)

13 Guardia Vieja (Julio De Caro)

14 Pobre mi madre querida (José Betinoti / Homero Manzi / Sebastián Piana)

15 El irresistible (Lorenzo Logatti / Mario Reguero)

16 Bandoneón arrabalero (Pascual Contursi / Juan Deambrogio (Bachicha)

17 Maipo (Eduardo Arolas)

18 Mala junta (Julio De Caro Julio / Pedro Láurenz)

Músicos:

Juan José Mosalini Bandoneón

Julio Cortazar Voz en recitado en Disco 1 track

1 Antonio Agri Violín en  Disco 2 tracks 1, 10, 11

Los tracks 12-18 del Disco 2 son la recuperación de una grabación particular hecha en acetato, en Buenos Aires en 1961