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Side A
1. Chega de Saudade (Jobim-De Moraes) 2:00
2. Bim Bom (João Gilberto) 1:12
3. Hó Bá Lá Lá Lá (João Gilberto) 2:14
4. Desafinado (Jobim-Mendonça) 1:57
5. Brigas, Nunca Mais (Jobim-De Moraes) 2:03
6. Morena Boca de Ouro (Ary Barroso) 1:56
7. Maria Ninguém (Carlos Lyra) 2:20
8. Lobo Bobo (Lyra-Bôscoli) 1:18
9. Aos Pés da Cruz (Pinto-Gonçalves) 1:31
10. É Luxo Só (Barroso-Peixoto) 1:54

Side B
1. Saudade Fez um Samba (Lyra-Bôscoli) 1:46
2. Rosa Morena (Dorival Caymmi) 2:02
3. Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá) 2:31
4. O Nosso Amor / A Felicidade (De Moraes / Jobim-De Moraes) 3:03
5. Só Em Teus Braços (Antonio C. Jobim) 1:44
6. Se é Tarde Me Perdoa (Lyra-Bôscoli) 1:41
7. Meditação (Jobim-Mendonça) 1:43
8. Corcovado (Antonio Carlos Jobim) 1:55
9. Discussão (Jobim-Mendonça) 1:47
10. Amor Certinho (Roberto Guimarães) 1:49

Side C
1. Um Abraço no Bonfá (João Gilberto) 1:34
2. Doralice (Almeida-Caymmi) 1:24
3. Samba de Uma Nota Só (Jobim-Mendonça) 1:35
4. O Pato (Silva-Texeira) 1:57
5. Outra Vez (Antonio Carlos Jobim) 1:48
6. Trevo de 4 Folhas (Im Looking Over a 4-Leaf Clover)
(Nilo Sergio - Adpt: Woods-Dixon) 1:21
7. Bolinha de Papel (Geraldo Pereira) 1:15
8. Samba da Minha Terra (Dorival Caymmi) 2:19
9. Saudade da Bahia (Dorival Caymmi) 2:16
10. Trenzinho (Trem de Ferro) (Lauro Maia) 1:48
11. Presente de Natal (Nelcy Noronha) 1:50

Side D
1. O Barquinho (Menescal-Bôscoli) 2:28
2. Insensatez (Jobim-De Moraes) 2:22
3. O Amor em Paz (Jobim-De Moraes) 2:19
4. Coisa Mais Linda (Lyra-De Moraes) 2:48
5. Você e Eu (Lyra-De Moraes) 2:28
6. A Primeira Vez (Marçal-Barcellos) 1:50
7. Este Seu Olhar (Antonio Carlos Jobim) 2:11
8. Este Seu Olhar (Jobim) 2:34 [Bonus track]