01. Samba No Congo (Jorge Ferreira Da Silva) 2:24
02. Adriana (Menescal-Freire) 2:08
03. Estamos Aí (Ferreira-Einhorn) 1:56
04. Carnaval Triste (Carvalho-Bruce) 2:14
05. Nanã (Santos-Telles) 3:20
06. Straits Of McClellan (Don Elliott) 3:13
07. Capoeira (Jorge Ben) 2:23
08. Sonho De Maria (Valle-Valle) 3:22
09. Samba A (Ferreira-Einhorn) 2:53
10. Amor De Nada (Valle-Valle) 2:22
11. Coisa No. 1 (Santos-Mello) 1:52
12. A Morte De Um Deus De Sal (Menescal-Bôscoli) 3:08
Recorded in Rio de Janeiro, Brazil, 1964