1. Black Market  (6:30)

2. Cannon Ball  (4:40)

3. Gibraltar  (7:49)

4. Elegant People  (5:03)

5. Three Clowns  (3:27)

6. Barbary Coast  (3:10)

7. Herandnu  (6:38)

País: Europa

Publicado: 2002

Género: Jazz

Grabado entre 1975 y 1976 en Devonshire Studios, North Hollywood, California.

Jaco Pastorius: bajo

Chester Thompson: batería

Alejandro "Alex" Acuña: percusión, congas

Joe Zawinul: piano, teclados, synth

Wayne Shorter: saxo, strings (lyre)

Joe Zawinul, Wayne Shorter: producción