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1 Aquarela do Brasil (Ary Barroso) 06:01

2 Rio de Janeiro (Egberto Gismonti) 06:27

3 Tomarapeba (Traditional) 03:39

4 Dançando (Egberto Gismonti) 07:55

5 Fogueira (Egberto Gismonti) 05:52

6 Bianca (Egberto Gismonti) 06:39

7 Don Quixote (Geraldo Eduardo Carneiro, Egberto Gismonti) 07:41

8 O Dia, à Noite (Nana Vasconcelos) 03:51

Musicos:

Egberto Gismonti   Guitars, Piano, Flutes, Dilruba, Voice

Nana Vasconcelos   Percussion, Berimbau, Voice