Lado A

1. They Didn't Believe Me  (2:48)

2. You're Crying  (3:31)

3. Makin' Whoopee  (2:28)

4. Ev'ry Time We Say Goodbye  (2:29)

5. But Not For Me  (2:27)

6. Caravan  (2:39)

Lado B

1. Perdido  (3:25)

2. Never Let Me Go  (2:44)

3. Is You Is Or Is You Ain't Ma Baby  (2:58)

4. I'll Close My Eyes  (3:59)

5. Somebody Loves Me  (2:34)

País: Europa

Publicado: 2020

Género: Jazz

Anthony Ortega: saxo alto

Hal McKusick: saxo alto, flauta

Danny Bank: saxo barítono

Milton Hinton: bajo

Tommy Mitchell: trombón bajo

Jimmy Crawford: batería (tracks A6, B1, B3, B5)

Osie Johnson: batería (tracks A1 a A5, B2, B4)

Barry Galbraith: guitarra

Sleepy Anderson: piano, celesta

Jerome Richardson, Lucky Thompson: saxo tenor, clarinete

Jimmy Cleveland, Quentin Jackson, Urbie Green: trombón

Bernie Glow: trompeta (tracks A1 a A5, B2, B4)

Charlie Shavers, Clark Terry, Ernie Royal: trompeta (tracks A6, B1, B3, B5)

Joe Wilder: trompeta (tracks A6, B1, B3, B5)

Nick Travis: trompeta (tracks A1 to A5, B2, B4)

Don Elliott: trompeta, vibráfono, bongos, xilofono